Holly Mikkels og Nicole Aniston var altid gode venner, nøgne kendte danske kvinder så gode, at deres venskab gradvist blev til intens kærlighed og derefter omdannet til en seksuel lidenskab. På trods af alt skjuler de omhyggeligt deres intime forhold og kan kun hvile på havets kyst, når de er langt fra byen. Denne gang har to dejlige katte se.på en åben balkon på stranden. Det er så fristende, at en mand eller en pige sandsynligvis ikke kan bryde igennem disse fængslende jomfruer! Men entusiastiske venner bemærker ikke nogen omkring dem, som om der kun var to af dem i hele verden og deres følelsesmæssige kærlighed.
