Filmen er en time fræk dansk sex og en halv, "ANI Black Fo.i Spermcountry" til to hore, der er tildelt, eller de modige eller dumme enige om at komme ind i et stort rum med otte maskerede forhandler gør. Blondinen kom ud for første gang, og efter striptease Dansen satte hun sig ned for at suge hanen ophidset. Da en brunette sluttede sig til et bandagebånd, havde den blonde pige allerede kneppet i alle huller fra forskellige sider. Den mørkhårede tæve ønskede ikke at efterlade og greb alle de resterende mænd. I sidste ende sad de begge sammen og badede i cum, der flød fra alle slangerne.